Для начала, убедитесь, что у вас установлена последняя версия Контактов. Затем, следуйте этим шагам, чтобы успешно записать ЛП:
1. Откройте Контакты и нажмите на значок «Добавить контакт» в правом верхнем углу.
2. Введите имя и фамилию ЛП в соответствующие поля.
3. Нажмите на поле «Добавить поле» и выберите «ЛП» из списка дополнительных полей.
4. Введите ЛП в появившееся поле и нажмите «Готово».
5. Заполните другие необходимые поля, такие как номер телефона, адрес электронной почты и т.д.
6. Нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу, чтобы сохранить контакт.
Теперь вы знаете, как записать ЛП в Контактах! Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться за помощью.
Регистрация ЛП в Контактах
Первый шаг — авторизация в сервисе. Введите свои логин и пароль, чтобы получить доступ к личному кабинету.
Затем перейдите в раздел «Клиенты». Нажмите на кнопку «Добавить клиента».
Теперь заполните поля анкеты. Укажите ФИО, контактную информацию, а также любую другую необходимую информацию о ЛП.
После заполнения всех полей, нажмите на кнопку «Сохранить». Ваш ЛП будет добавлен в базу данных.
Для удобства поиска и сортировки, воспользуйтесь функцией «Группировка». Создайте группы клиентов по различным критериям и упростите работу с базой данных.
Подготовка к записи ЛП
Прежде чем начать запись лида (ЛП) в CRM-системе «Контакты», необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия. Во-первых, убедитесь, что у вас есть все необходимые данные о потенциальном клиенте. Это может включать в себя его имя, контактную информацию, сферу деятельности и потребности. Во-вторых, ознакомьтесь с полями, доступными для заполнения в карточке ЛП в «Контактах». Это поможет вам понять, какую информацию нужно собрать и где ее разместить. В-третьих, убедитесь, что у вас есть доступ к CRM-системе и вы знаете, как в ней работать. Если у вас нет опыта работы с «Контактами», обратитесь за помощью к администратору системы или воспользуйтесь справочными материалами.
Сбор данных о потенциальном клиенте
Первый шаг в подготовке к записи ЛП — сбор информации о потенциальном клиенте. Это может быть получено из различных источников, таких как социальные сети, сайт компании или прямые контакты. Важно собрать как можно больше информации, чтобы вы могли заполнить все необходимые поля в карточке ЛП в «Контактах».
Изучение полей карточки ЛП в «Контактах»
Второе, что вам нужно сделать, это изучить поля, доступные для заполнения в карточке ЛП в «Контактах». Это поможет вам понять, какую информацию нужно собрать и где ее разместить. Например, в карточке ЛП в «Контактах» есть поля для имени, контактной информации, сферы деятельности и потребностей. Убедитесь, что вы знаете, какое поле соответствует какой информации.
Запись лида в Контактах
Первый шаг — авторизация в сервисе. Введите свои логин и пароль, чтобы получить доступ к панели управления.
Далее, перейдите в раздел «CRM» и выберите пункт «Лиды». Нажмите кнопку «Добавить лид» в правом верхнем углу экрана.
Заполните форму, указав необходимые данные о лиде: имя, фамилию, контактную информацию, источник лида и т.д. Обратите внимание на поля, отмеченные звездочкой — они обязательны для заполнения.
После заполнения формы, нажмите кнопку «Сохранить». Лид будет добавлен в систему и появится в списке лидов в разделе «CRM» — «Лиды».
Чтобы связать лид с существующим контактом или сделкой, найдите лид в списке и нажмите на его название. В открывшейся карточке лида перейдите на вкладку «Связи» и выберите «Связать с контактом» или «Связать со сделкой». Выберите нужный контакт или сделку из списка и сохраните изменения.
